科學儀器的國產(chǎn)替代已刻不容緩。
在《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》中，" 質(zhì)譜分析檢測技術(shù) " 被明確列為具有應用基礎性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開放性等特點的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。
質(zhì)譜儀具有通用性，具有更高分辨、更高靈敏、更高通量和更高準確度的特性，在工業(yè)生產(chǎn)過程中，質(zhì)譜儀的應用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測監(jiān)管趨嚴，質(zhì)譜儀的應用普及度持續(xù)提升是大勢所趨。
另一方面，質(zhì)譜儀屬于高端實驗分析儀器，技術(shù)壁壘高，有 " 皇冠明珠 " 的美稱，進口依賴度較高，未來國產(chǎn)替代空間較大。
快速滲透
1912 年，英國著名物理學家約瑟夫 · 約翰 · 湯姆遜研制出一臺簡易質(zhì)譜儀，為質(zhì)譜學的發(fā)展奠定了基礎，并預見其在化學領(lǐng)域的發(fā)展前景。1919 年弗朗西斯 · 威廉 · 阿斯頓研制出第一臺精密質(zhì)譜儀，測定了 50 多種同位素的質(zhì)量數(shù)，開啟了質(zhì)譜學的快速發(fā)展時代。
TransparencyMarket Research 的數(shù)據(jù)顯示，預計全球質(zhì)譜市場 2018-2026 年行業(yè)平均增速約 7.6%，超過全球?qū)嶒灧治鰞x器 4% 的行業(yè)平均增速。
全球質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模增速明顯高于實驗分析儀器平均增速，主要是受益于產(chǎn)業(yè)升級和部分領(lǐng)域檢測要求不斷趨嚴，滲透率逐漸提升，中國尤其如此。
2020 年，國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)總需求規(guī)模約 142 億元，約占全球總規(guī)模的 1/3。2014-2020 年我國質(zhì)譜儀總需求規(guī)模 CAGR 達到 20.2%，遠高于全球 7% 的平均水平。
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，環(huán)境污染、食品安全、醫(yī)療健康等問題日益突出，對發(fā)展高端科學儀器提出了迫切需求。作為高端科研儀器，質(zhì)譜儀在各個領(lǐng)域的使用越來越廣泛，對比發(fā)達國家，我國市場對質(zhì)譜儀器的普及率非常低，未來需求有望保持較高增速。
以醫(yī)療領(lǐng)域為例，美國質(zhì)譜臨床檢測市場規(guī)模約為 90 億美元 / 年，占總醫(yī)學檢測市場的 15% 左右，仍保持較快增長，滲透率還有提升空間。相比之下，我國臨床質(zhì)譜檢測僅占醫(yī)學檢測市場的 0.5% 左右（總檢測收入約 6000 億元 / 年），對標美國 15% 滲透率，國內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測滲透率提升空間較大。
加速追趕
全球質(zhì)譜儀市場主要被國際行業(yè)巨頭占據(jù)，參與者主要為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司，大約占據(jù)全球了 90% 的市場份額。
2020 年，第一大品牌是 SCIEX，占到全球份額的 22%，第二大品牌安捷倫全球市場占有率為 20%，第三大品牌賽默飛市占率為 17%，第四大品牌 WATERS 全球市占率為 13%，第五大品牌布魯克全球市占率為 16%，前五大品牌合計占到全球份額的 88%。
從全球市場來看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場的主導地位，美國是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場，英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場的主要份額。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，亞洲各國對高端質(zhì)譜儀的需求也會不斷提高，亞洲是全球質(zhì)譜儀市場中增速最快的地區(qū)，而中國是亞洲的主要增長點。
遺憾的是，我國在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達國家，國內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場長期被國際行業(yè)巨頭壟斷。
近年來，我國每年進口質(zhì)譜儀總金額已經(jīng)超過 10 億美元級別，質(zhì)譜儀進口額約占國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模的 90%。2020 年，我國進口質(zhì)譜儀總金額為 15.25 億美元，2021 年前 11 月質(zhì)譜儀進口額達到 14.3 億美元。
2019 年，國內(nèi)政府采購質(zhì)譜儀領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)絕大份額。根據(jù)儀器信息網(wǎng)從政府招采網(wǎng)上統(tǒng)計到的不完全信息，2019 年上半年賽默飛以 1.17 億元的中標金額獨占 26% 的質(zhì)譜政采市場，SCIEX 以 7805 萬元的中標金額位居第二，第三位安捷倫的占比達到 12%，沃特世、島津基本持平，各自占到 11% 的市場份額。另外，布魯克、富魯達、Nu Instruments、梅里埃、珀金埃爾默、日本電子等進口品牌也有 1%-7% 的份額。
國內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計算、設計、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應用開發(fā)及維護等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的專業(yè)類公司較少。主要國產(chǎn)企業(yè)包括廣州禾信、譜育科技、舜宇恒平、博暉創(chuàng)新、華儀寧創(chuàng)、華質(zhì)泰科、維科托、毅新博創(chuàng)等。
其中以禾信儀器和譜育科技（聚光科技子公司）為代表的國內(nèi)質(zhì)譜儀領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年研發(fā)積累，技術(shù)進步較快，競爭實力不斷增強，與國際巨頭的技術(shù)差距不斷縮小，市場份額提升較快，國產(chǎn)化進程也在不斷加快。
2020 年禾信儀器總營收 3.12 億元，同增 42.05%，2014-2020 年收入 CAGR 達到 42.04%。去年營業(yè)收入約 4.64 億元，同比增加 48.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約 7857 萬元，同比增加 13.13%；基本每股收益 1.38 元，同比增加 4.55%。
2020 年，譜育科技收入 5.89 億元，同增翻番以上 137.5%。2021 年譜育科技新簽合同額約 13.4 億，同比增長 65%，實現(xiàn)營業(yè)收入 9.61 億元（同比 +63%）、凈利潤 1.24 億元（同比 +122%）
但值得注意的是，近兩年有更多本土企業(yè)進入到質(zhì)譜領(lǐng)域，例如樣品前處理領(lǐng)先企業(yè)萊伯泰科，公司于 2021 年 5 月首次推出首款質(zhì)譜產(chǎn)品 Lab MS 3000 ICP-MS。
用國家最高領(lǐng)導人的話說：" 關(guān)鍵技術(shù)是討不來、買不來的。" 自 2022 年 1 月 1 日起實行的《科學技術(shù)進步法》中第九十一條明確指出：" 對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務，在功能、質(zhì)量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應當購買；首次投放市場的，政府采購應當率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗啤?/p>
未來很長一段時間內(nèi)，像質(zhì)譜儀這種科學儀器將會逐步進入國產(chǎn)替代的周期，相關(guān)本土企業(yè)值得長期跟蹤。
